12 Personen erfassen

12.1 Allgemeines

Die Personen sind mandantenübergreifend.

Ist eine Person einmal erfasst, kann diese in verschiedenen Mandanten als Mieter, Handwerker, Hauswart, Hauseigentümer etc. eingesetzt werden. Die Mutation von Personendaten (Adressänderung, Zahlungsverbindung etc.) wird nur einmal vorgenommen und kommt automatisch überall zum Tragen. Ein Mieter kann aus beliebig vielen Personen bestehen. Ersehen Sie hierfür auch Kapitel 15 .

Zahlungsverbindungen werden pro Person eingegeben und verwendet. Firmen/Einzelpersonen etc. können mit jeweiligen Adressen für die verschiedenen Verwendungszwecke verwaltet werden.

Beispiel: Bei einem Ehepaar werden beide Partner als separate Personen erfasst. Im entsprechenden Mandanten werden beide Personen zu einem Mieter zusammengefasst. Eine Person/Adresse kann in mehreren Mietern vorhanden sein. Der Mieter wird jedoch pro Mandant nur einmal erfasst.

12.2 Personen

Wechseln Sie im Navigationsbaum Stammdaten auf den Ordner Personen und klicken Sie auf "Neu".

Abbildung 147: Stammdaten/Personen – Neu

12.2.1 Grundangaben

In diesem Fenster erfassen Sie alle Angaben zum Mieter:

Geschlecht (männlich, weiblich, Firma; Wenn Sie Firma eingeben, ändern sich die Eingabefelder)
Anrede
Titel
Name
Vorname
Ansprechperson
Briefanrede (optionaler Eintrag für Serienbriefe, wenn spezielle Anrede gewünscht)

Kommunikationsstellen Das Rollo Kommunikationsstellen öffnen Sie mit einem Doppelklick.

Hier erfassen Sie Telefon- und Faxnummern sowie Mailadressen. Mit einem Mausklick in das leere Rollo-Fenster aktivieren Sie weitere Registerkarten im Menüband.

Abbildung 148: Stammdaten/Personen/Grundangaben – Kommunikationsstellen Mit Klicken auf "Neu" fügen Sie eine leere Zeile ein.

In dieser Zeile können Sie die Art der hinterlegten Telefonnummer, E-Mail-Adressen oder die Homepage angeben. Fügen Sie so viele Zeilen ein, wie Sie benötigen.

Mit dem Tabulator können Sie in dieser Verarbeitung von Feld zu Feld springen.

Auf diese Art funktioniert auch das Rollo Adresse.

Alle Rollos sind auf Zeitachsen aufgebaut. Sie können bestimmen, ab wann und bis wann, die eingegebenen Werte gültig sind.

ACHTUNG: Bei der Adresse muss das Land nur angegeben werden, wenn die Person sich im Ausland befindet. Da sonst beim jedem Ausdruck die Landeskennung mit ausgegeben wird.

Abbildung 149: Stammdaten/Personen/Kommunikationsstellen & Adresse

12.2.2 Persönliches

Im Rollo Persönliches werden folgende Angaben erfasst:

Geburtsdatum / Gründungsdatum
Geburtsort / Gründungsort
Nationalität
Heimatort
Zivilstand
Sozialvers.nr
Aufenthaltsart
Aufenthalt gültig bis
Beruf
Arbeitgeber
MWST-Nummer
Unternehmens-ID

Speichern Sie die Verarbeitung "Person erfassen" und schliessen Sie die Registerkarte

Abbildung 150: Stammdaten/Personen/Persönliches

12.2.3 Verhältnisse

Im Rollo Verhältnisse werden die Mietverhältnisse automatisch so angezeigt wie sie erfasst sind. Von hier aus besteht die Möglichkeit, direkt in die entsprechenden Mietverhältnisse zu wechseln.

Abbildung 151: Stammdaten/Personen/Verhältnisse

12.2.4 Handwerker

Handwerker, Dienstleister oder Lieferanten können in dieser Registerkarte entsprechend gekennzeichnet werden. Zusätzlich können Sie, falls erforderlich, die zugehörigen BKP-H Elemente zuweisen.

Abbildung 152: Stammdaten/Personen/Handwerker

12.2.5 Kreditor

Kreditoren können in dieser Registerkarte entsprechend gekennzeichnet werden. Zusätzlich können Sie, ein Kürzel für den Buchungstext und die Zahlungskonditionen, die bei der Erfassung von Kreditorenbelegen verwendet werden sollen, zuweisen.

Abbildung 153: Stammdaten/Personen/Kreditor

12.3 Zahlstelle erfassen

Erfassen Sie die Zahlstelle wie im Kapitel 19.4 beschrieben. Wenn der Kontoinhaber eine neue Zahlungsverbindung meldet, können Sie das "Gültig bis"-Datum eingeben und via "Neu" die neue Zahlungsverbindung erfassen.

Hinweis: Dieser Artikel enthält den vollständigen Fliesstext aus der Kursdokumentation "Anwendungsgrundlagen.pdf". Die im Originaldokument enthaltenen Screenshots/Abbildungen wurden nicht separat extrahiert; bei Bedarf kann das Original-PDF (../Anwendungsgrundlagen.pdf) konsultiert werden.