3.6 Menueband

Das Menüband ist in Gruppen aufgeteilt, welche jeweils unterhalb der Icons beschrieben sind. Je nachdem, in welcher Registerkarte Sie sich befinden, ändern sich die Gruppen und damit die zur Verfügung stehenden Funktionen (Icons).

Menüband ein- und ausblenden

Das Menüband können Sie durch Klick auf den Aufwärtspfeil ausblenden. Das Wiedereinblenden erfolgt über das Fenster «Start» oder «Tools» mit Klick auf das Pin-Icon. Im Menüband sind die jeweils im aktuellen Fenster/Tab möglichen Funktionen und Aktionen als Icons anwählbar.

3.6.1 Registerkarte: Start (Navigation, Bearbeiten, Weitere Optionen, Links)

Mit Klick auf die Registerkarte «Start» werden Funktionen aktiv, welche per Klick auf das entsprechende Icon direkt über das Menüband angesteuert werden.

REGISTERKARTE: START GRUPPEN: NAVIGATION, BEARBEITEN, WEITERE OPTIONEN

Navigation: Vorheriger Datensatz, Nächster Datensatz, Erster Datensatz, Letzter Datensatz.

Bearbeiten: Einfügen, Speichern, Verwerfen, Löschen, Kopieren Datensatz, Einfügen Datensatz, Aktualisieren, Übernehmen.

Hinweis Aktualisieren können Sie ihre Daten bzw. die Anzeige der Daten nach Mutationen über den Button «Aktualisieren» oder den Shortcut «F5».

Weitere Optionen:

• Mail: Alle für den aktiven Datensatz relevanten Mailadressen werden aufgelistet.
• Auswertungen: Öffnet die üblichen Reports zum aktiven Datensatz.
• Neue Aufgabe: Zum Erstellen von Aufgaben, welche auf dem Dashboard in der Aufgabenliste angezeigt werden.

3.6.2 Kopieren und Einfügen von Datensätzen

Für das Kopieren und Einfügen von Datensätzen sind im Rimo R5 folgende Schritte notwendig.

Beispiel: Objekt kopieren

1. Datensatz markieren / anklicken.
2. Icon «Kopieren Datensatz» anklicken oder Klick auf die Funktionstaste F6.
3. Icon «Einfügen» anklicken oder Klick auf Ctrl + N.
4. Icon «Einfügen Datensatz» anklicken oder Klick auf die Funktionstaste F7.
5. Icon «Speichern» anklicken oder Klick auf Ctrl + S.

3.6.3 Registerkarte Tools (Favoriten, Shortcuts, Toolbars)

Mit Klick auf die Registerkarte «Tools» erscheint ein zugehöriges Menüband mit spezifischen Icons. Es stehen damit folgende Möglichkeiten bereit.

REGISTERKARTE: TOOLS GRUPPEN: ANSICHT, FENSTER, WERKZEUGE, CI-PROFILE

Ansicht: Ansicht laden (= Desktop laden), Neue Ansicht erfassen, Speichern, als Standard setzen, Löschen.

Fenster: Dashboard öffnen, Alle Fenster schliessen, Offene Fenster anwählen.

Werkzeuge: Favoriten, Shortcuts und Toolbars aufrufen, Menu Baum aufrufen, Element Baum und Element History aufrufen, Verwendung der Datensätze aufrufen, Suche, Aufgabenliste, Dokument Ablage.

CI-Profile: Unter «Wählen» und «Standard setzen» können die unter Kundenadministration / Reports / CI-Einstellungen abgespeicherten Profile angewählt und als Standard gesetzt werden.

3.6.4 Favoriten

Menüpunkte können als Favoriten definiert werden (bspw. Rechnungen aufbereiten), damit Sie effizient arbeiten können. Bevor Sie eigene Favoriten anlegen, empfehlen wir Ihnen, zuerst einen eigenen Desktop abzuspeichern und diesen als Standard zu setzen (siehe Kapitel «Eigene Ansicht speichern»).

REGISTERKARTE: TOOLS GRUPPE: WERKZEUGE / FAVORITEN

Es ist möglich, mehrere Favoriten anzulegen (z.B. Buchhaltung, Administration etc.). Klicken Sie auf das Icon «Favoriten» und geben Sie Ihrem Favoritenordner einen Namen. Durch Klick auf den Button «Wechseln» können Sie das Icon für Ihren Favoritenordner ändern.

Das Fenster kann nun an der gewünschten Stelle angedockt werden. Damit die Favoriten bei einem Neustart von Rimo R5 an der gewünschten Stelle bleiben, muss der Desktop unter Tools – Ansicht gespeichert werden.

Favoriten hinzufügen

Nun werden die gewünschten Menüpunkte und Reports als Favoriten eingebunden. Das Vorgehen unterscheidet sich jedoch für Menüpunkte und Reports. Daher werden nachfolgend beide Varianten beschrieben.

Variante 1: Menüpunkte

Klicken Sie auf das Icon «Menübaum» im Menüband der Registerkarte Tools. Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt durch Doppelklick aus. Mit einem Rechtsklick wird ein Popup-Fenster eingeblendet und Sie können den gewünschten Menüpunkt «zu Favoriten hinzufügen».

Rimo R5 öffnet das Favoritenwerkzeug. Klicken Sie auf den gewünschten Favoritenordner und bestätigen Sie mit «OK» (Icon wechseln, Favoritenordner erstellen).

Alternativ können Sie auch den Favoritenordner öffnen und einen Menüpunkt mit gehaltener linker Maustaste in einen Favoritenordner ziehen.

Variante 2: Reports

Wenn Sie Reports in die Favoriten einfügen möchten, öffnen Sie im Register Tools den «Element Baum». Über die Suchfunktion kann der gewünschte Report gesucht und mit einem Rechtsklick in die Favoriten oder mit gehaltener linker Maustaste in die Favoriten integriert werden.

Favoriten freigeben

Die eigenen Favoriten können allen Benutzern zur Verfügung gestellt werden.

REGISTERKARTE: TOOLS GRUPPE: WERKZEUGE / FAVORITEN

Mit einem Rechtsklick auf den Favoritenordner und Klick auf «Benutzergruppen» kann die gemeinsame Objekt-Nutzung (Favoriten) verwaltet werden.

Unter «Verfügbar» werden alle Benutzergruppen aus der Benutzerverwaltung aufgelistet. Durch Markieren einer Gruppe kann diese mit einem Klick auf das Pfeilicon auf die linke Seite geschoben werden. Alle Benutzer der «ausgewählten» Gruppen haben Zugriff auf die Favoriten. Bei den entsprechenden Usern wird dieser Favoritenordner unter den Favoriten angezeigt.

3.6.5 Shortcuts

Für Elemente und Menüpunkte können individuelle Kurzbefehle (Shortcuts) zum Direktaufruf definiert werden.

Eigene Shortcuts definieren

Durch Rechtsklick auf einen Menüpunkt oder ein Element (Auswertung) öffnet sich die Auswahl. Klicken Sie auf «Shortcut erstellen». Hier können Sie das in den Shortcuts angezeigte Icon wechseln. Weisen Sie dann dem Shortcut einen Kurznamen zu (Klein- / Grossschreibung beachten).

REGISTERKARTE: TOOLS GRUPPE: WERKZEUGE / SHORTCUTS

Variante 1: Öffnen Sie den Menü- oder Element Baum und klicken Sie auf das Icon «Shortcuts».

Variante 2: Ziehen Sie das gewünschte Element mit gehaltener linker Maustaste in die Shortcuts. Es öffnet sich wiederum das Fenster «Link Eigenschaften», wo Sie die Bezeichnung zum Shortcut erfassen können. Mit Klick auf OK wird das Fenster «Shortcut erstellen» geöffnet, wo Sie nach Eingabe den Shortcut bestätigen.

Shortcuts ausführen

Mit der Tastenkombination «ctrl + Leerschlagtaste» öffnet sich ein Fenster, wo Sie den Shortcut eingeben. Mit Klick auf «OK» wird der entsprechende Menüpunkt geöffnet.

3.6.6 Toolbar

Toolbars geben Ihnen die Möglichkeit, das Menüband mit eigenen Funktionen zu ergänzen.

REGISTERKARTE: TOOLS GRUPPE: WERKZEUGE / TOOLBAR

Mit einem Klick auf das Icon «Toolbars» öffnet sich das Werkzeug, wo Sie dann mit einem Rechtsklick eine Toolbar erstellen können. Geben Sie der Toolbar einen Namen und beschreiben Sie deren Funktion.

Die Links finden Sie im Menüband der Registerkarte Tools: Für Funktionen wählen Sie das Icon Menübaum, für Reports das Icon Elementbaum.

Beispiel Report aus Elementbaum.

Nun können Sie beliebige Funktionen bzw. Menüpunkte, Reports durch einen Rechtsklick oder mit Drag-and-Drop (mit gehaltener linker Maustaste ziehen) in die Toolbars einfügen. Zur besseren Orientierung haben Sie die Möglichkeit, das Icon passend zu definieren.

Die Toolbars werden im Menüband in der Registerkarte «Start» in der Gruppe «Links» mit dem ausgewählten Icon eingebettet. Dabei werden die unterschiedlichen Toolbars durch Querstriche unterteilt.