10.1 Partner

Zu allen Stammdaten der Liegenschaft haben Sie die Möglichkeit Partner zu erfassen. Auf diese Weise können Sie beispielsweise Handwerkerlisten oder auch sonstige Personen informativ erfasst werden.

10.1.1 Partner- und Sachbearbeitertyp

Bevor eine Partnerliste erstellt werden kann, müssen die zugehörigen Partner- und Sachbearbeitertypen in der Hilfstabelle erfasst werden.

Partnertypen

Mit der Angabe von Partnertypen haben Sie in der Auswertung erweiterte Selektionsmöglichkeiten. Anhand der Sachbearbeitertypen können im Report zu Partner die Sachbearbeiter eingeblendet werden.

MENÜ: Kundenadministration / Hilfstabelle / Partner REGISTER: Partnertyp

Fügen Sie einen neuen Datensatz hinzu und wählen Sie eine fortlaufende Partnertyp-Nr.
Wählen Sie eine selbsterklärende Kurzbezeichnung und Bezeichnung.
Setzen Sie ein Flag bei den Stammdatenelementen, in welchen der Partnertyp zur Verfügung stehen soll.
Speichern Sie den neuen Partnertyp.

Wechseln Sie ins Register «Sachbearbeitertyp», nachdem Sie vorgängig im Register «Partnertyp» einen Partnertyp markiert haben.

Sachbearbeitertypen

Pro Partnertyp können Sie auch Sachbearbeitertypen erfassen. Diese können im Report zu Partner eingeblendet werden.

MENÜ: Kundenadministration / Hilfstabelle / Partner REGISTER: Partnertyp und Sachbearbeitertyp

Fügen Sie einen neuen Datensatz hinzu und wählen Sie eine fortlaufende Sachbearbeitertyp-Nr.
Wählen Sie eine selbsterklärende Kurzbezeichnung und Bezeichnung.
Speichern Sie den neuen Sachbearbeitertyp.

10.1.2 Partner

Bevor Sie in den Stammdaten der Liegenschaft einen Partner hinzufügen können, muss dieser analog Hauswart und Eigentümer in den «Weiteren Stammdaten» erfasst werden.

MENÜ: Liegenschaft / Stammdaten / Weitere Stammdaten REGISTER: Partner / Stammdaten

Fügen Sie einen neuen Datensatz hinzu und wählen Sie eine fortlaufende Geschäftspartner-Nr.
Die Bezeichnung ist frei wählbar.
Wählen Sie eine vorgängig im Modul «Adresse» erfasste Person mit Adresse aus.
Sofern der Partner auch bereits im Modul «Kreditor» vorhanden ist, können Sie diesen auswählen.

Speichern Sie den neuen Partner und wechseln Sie ins Register «Partner-Typen».

Zuweisung Partnertyp

Hier können Sie zum erfassten Partner den Partnertyp auswählen und speichern.

MENÜ: Liegenschaft / Stammdaten / Weitere Stammdaten REGISTER: Partner / Partner-Typen

Sachbearbeiter

Zum gewählten Partner können Sie nun noch Sachbearbeiter erfassen, welche im Report ebenfalls angezeigt werden können.

MENÜ: Liegenschaft / Stammdaten / Weitere Stammdaten REGISTER: Partner / Sachbearbeiter / Stammdaten

Weisen Sie nun dem erfassten Sachbearbeiter auch einen Sachbearbeiter-Typ zu.

MENÜ: Kundenadministration / Hilfstabelle / Partner REGISTER: Sachbearbeiter / Sachbearbeiter-Typen