ImmoTop2 - Checkliste Stammdatenerfassung
Dieses Dokument erleichtert Ihnen die Planung zur Erfassung Ihrer Stammdaten im ImmoTop2. Welche Unterlagen müssen bereitgestellt oder von der Vorverwaltung angefordert werden? Wie aufwändig ist das Ganze? Wer übernimmt welche Aufgaben?
Tipp: Starten Sie, wenn möglich, mit einem Mietmandanten
Inhalte
- Checkliste Datenerfassung
- Interne Organisation der Stammdatenerfassung
- Allgemeine Aufgaben
- Liegenschaften / Objektdaten
- Personendaten
Benötigte Lizenzen
- ImmoTop2 Basic, Professional, Enterprise
| ImmoTop2 |
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| Checkliste Datenerfassung |
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| 1 Checkliste Datenerfassung |
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| Inte | rne Organisation der Stammdatenerfassung |
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| Gesc | hätzter Zeitaufwand (Ø 15 Min. je vollständiges Verhältnis) |
| Wer? Wann? | |
| Einteilung Mandanten/Liegenschaften/Objekte | |
| Bilanz pro Eigentümer oder pro Liegenschaft? Ist eine Bilanz pro Liegenschaft zwingend, muss pro Liegenschaft ein separater Mandant erfasst werden. Erfolgsrechnungen können auch im selben Mandant pro Liegenschaft generiert werden. | |
| Muster-Kontoplan (inkl. Abklärungen evtl. Zusammenzüge von vorhandenem / FIBU) | |
| allg. Schreibweise (z.B. Objektbezeichnungen / Nummerierungen / Buchungstexte) | |
| Codierung (Personen, Mieter, Objekte) | |
| Allg | emeine Angaben |
| Mandantenzahlstellen vorhanden (Infos über Organisation von Bank-/Postkonto) | |
| ESR-Teilnehmernummer und BESR-Kundennummer bei Bank angefordert | |
| Abrechnungen vorherige Verwaltung + Reglemente vorhanden | |
| Angaben zu Nebenkosten / Nebenkostenabrechnung vorhanden (Mieter Akonti, HK/NK Kosten) | |
| Mietersaldi vorhanden | |
| Basis für Schlussbilanz/Eröffnungsbilanz (aus letzter Abrechnung) vorhanden | |
| Evt. Angaben über Hauswartentschädigung | |
| Evt. Unterhaltseinträge der Objekte und/oder Liegenschaften | |
| Lieg | enschaften/Objektdaten |
| Angaben zu Liegenschaften/Objekten vorhanden | |
| Angaben zur Heizung (Bildung von Heizzentralen/LG-Gruppen-NK) & Verteilschlüssel für HK/NK | |
| Mieterspiegel, Mietverträge (Mietzinskomponenten, letzte Mietzinsanpassung, Berechnungs- | |
| grundlagen, Mietzinsreserven, Kautionen) | |
| Evt. Dokumente (Grundrisse, Fotos etc.) / Evt. Gerätelisten (Kühlschrank, Herd etc.) | |
| Reglement für STWEG Mandanten | |
| Pers | onendaten |
| Personendaten (Adressen, E-Mail, Telefon-Nr., Zahlungsverbindung, Versandwege) von Mietern, | |
| Eigentümer und Kreditoren, evt. Handwerkerlisten | |
| Personendaten in Excelliste für Personen-Import erfassen(bei Bedarf) | |
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