Beschreibt den Prozess, wie man eine Liegenschaft einer Rechnung zuweist.
Liegenschaft zuweisen
Rechnungen bleiben so lange auf Status "Neu", bis sie eien Liegenschaft zugwiesen erhalten. Dies hat verschiedene Gründe:
- Die Liegenschaft wird benötigt, um die zuständigen Personen zur Kontrolle/Freigabe der Rechnung zu finden
- Die Liegenschaf wird benötigt, um die Rechnung gemäss Daten Sichtbarkeits Berechtigungen den Benutzern anzuzeigen. Das heisst umgekehrt: Wenn eine Rechnung ohne Zuweisung der Liegenschaft erfasst wird, sehen alle Personen mit Zugriff auf den Kredi Flow diese Rechnung.
- Die Liegenschaft wird benötigt, um die anzahl erforderlichen Visa für die Freigabe zu ermitteln. Im Kredi Flow gibt es dazu eine zentrale Einstellung für die Mindestanzahl der erforderlichen Visa (default = 2), welche jedoch im Kredi Flow Pro Liegenschafts spezifisch erhöht werden kann (maximal 3).
Öffnen Sie eine Rechnung mit Status "Neu" und ohne Liegenschaftszuweisung und klicken Sie auf "Bearbeiten".
Wählen Sie die richtige Liegenschaft aus, ergänzen allenfalls die Angaben zusätzlich mit einem Objekt und klicken Sie auf den Button "Speichern".
Nun wird der Prozess automatisch gestartet - die Anzeige "Workflow Benutzer werden geladen" wird angezeigt.
Dieser Prozess kann einige Sekunden dauern. Sobald beendet, werden die erkannten Benutzer angezeigt.
Die Rechnung liegt nun beim angezeigten Benutzer zur Weiterbearbeitung.
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Tipp: Wenn Sie einen zur Vorgabe abweichenden Benutzer für den Freigabeprozess definieren möchten, können Sie vor der Liegenschaftszuweisung bereits manuell einen konkreten Benutzer auswählen. Dazu muss die Rechnung im Ansichtsmodus sein (also noch nicht auf "Bearbeiten" geklickt).
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