Beschreibung Beschreibt den Prozess eine einzelne neue PDF-Rechnung im Kredi Flow zu erfassen.
Rechnung erfassen
Voraussetzung
Die Rechnung muss als PDF auf dem Gerät (Mobile, Tablet, PC) gespeichert sein.
Das PDF sollte ohne weiteres geöffnet werden können. Das heisst ein Passwortgeschütztes PDF oder ein gezipptes PDF kann durch den Kredi Flow nicht ausgelesen werden.
Tipp: Rechnungen aus E-Mail Programmen direkt in die Erfassungsmaske via drag&drop zu ziehen, ist nicht möglich, da diese Funktion durch die Mail Programme wie z.B. Neues Outlook oder viele Web-Mails nicht unterstützt werden.
Neue Rechnung erfassen
Zum erfassen einer neuen Rechnung klicken Sie auf den Button "+ Neue Rechnung erfassen" auf der Kredi Flow Maske. Die Aktion kann auch direkt via Link ausgeführt werden: https://subdomain-kunde.wwportal.ch/manager/creditor/new-invoice (Platzhalter subdomain-kunde muss mit der echten subdomain des Kunden ersetzt werden).
Ziehen Sie die Rechnung via drag&drop auf den Bildschirm, oder klicken Sie auf "Dokument hinzufügen", um das PDF aus Ihrer Dateiablage auszuwählen.
Die Daten werden nun ausgelesen. Sobald dieser Prozess beendet ist, sehen Sie auf der linken Seite die erkannten Daten aus dem Dokument. Daten die nicht oder nicht korrekt erkannt wurden, können Sie nun manuell auf der linken Seite ergänzen oder anpassen.
Sobald Sie alle Angaben gemacht haben, speichern Sie die Rechnung ab via Button "Speichern". In diesem Moment wird der Prozess für diese Rechnung gestartet.
Tipp: Der Workflow wird nur direkt gestartet, wenn Sie mindestens eine Liegenschaft zur Rechnung zugewiesen haben. Fehlt die Liegenschaftszuweisung, verbleibt die Rechnung im Status "Neu" und wartet auf die Liegenschaftszuweisung.
Wollen Sie die Erfassung abbrechen, können Sie die kompletten Dateneingaben inkl. PDF mit einem Klick auf den Button "Verwerfen" wieder zurücksetzen.