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Absenderkonfiguration

Problem

für die verschiedenen Briefe aus Rimo sollen unterschiedliche Absenderkonfigurationen zur Verfügung stehen (Eigentümer, Verwaltung, Grussformel, Unterschrift, Signature Email).

Lösung

Im Rimo R5 können Absenderlayouts individuell konfiguriert werden.

MENÜ: KUNDENADMINISTRATION / REPORTS / ABSENDERKONFIGURATION

Hinweise

Deckblatt der Schulungsdokumentation: leerer Raum mit dem Rimo-R5-Logo, ohne fachlichen Inhalt.

Schulungsdokumentation

Kursdokumentation für Rimo R5

Absenderkonfiguration

Die Absenderkonfiguration bietet Ihnen die Möglichkeit individuelle Layouts festzulegen und einzustellen ob und wie Eigentümer, Verwaltung, Kontaktdaten, Grussformel und Unterschriften in den verschiedenen Briefschaften angedruckt werden sollen.

Stammdaten

In den Stammdaten werden in der Übersicht alle Layouts angezeigt. Weitere können erfasst werden.

MENÜ: KUNDENADMINISTRATION / REPORTS / ABSENDERKONFIGURATION REGISTER: ABSENDERKONFIGURATION / STAMMDATEN

Kundenadministration / Reports / Absenderkonfiguration, Register Stammdaten: 1 «Einfügen», 2 die automatische Layoutnummer, 3 die Bezeichnung, 4 Wechsel ins Register «Layout» ohne zu speichern.

  • 1 Mit Klick auf «Einfügen» können Sie ein neues Layout gestalten. 2 Die Layoutnummer wird automatisch generiert.
  • Verwenden Sie eine möglichst selbstsprechende Bezeichnung.
  • 3

Wechseln Sie ohne Speichern ins Register «Layout». Die Layoutbestandteile müssen definiert werden

  • 4 bevor das neue Layout gespeichert werden kann.
Layout

Im Layout legen Sie fest, ob und wie Eigentümer, Verwaltung, Kontaktdaten, Grussformel und Unterschriften angedruckt werden sollen.

MENÜ: KUNDENADMINISTRATION / REPORTS / ABSENDERKONFIGURATION REGISTER: ABSENDERKONFIGURATION / LAYOUT

Register «Layout» der Absenderkonfiguration mit den Blöcken 1 Absender Eigentümer, 2 Absender Verwaltung, 3 Kontaktdaten, 4 Grussformel, 5 Unterschrift 1 und 2, 6 Signatur E-Mail.

  • 1 Absender Eigentümer (nur Rechnungen)

Wählen Sie, wann beim Rechnungsdruck der Eigentümer angedruckt werden soll.

  • Absender Verwaltung
  • 2 Entscheiden Sie ob die Verwaltung, MWStNr, und Kontaktdaten in Briefen aus Rimo R5 angedruckt werden sollen.
  • 3 Kontaktdaten

Geben Sie an, ob und welche Kontaktdaten aus den im Register «Bewirtschaftungsteam» in den Liegenschaften-Stammdaten angedruckt werden sollen.

Grussformel
  • 4

Wählen Sie aus ob die Grussformel angedruckt werden soll.

  • Unterschrift 1 + Unterschrift 2
  • 5

Wählen Sie, ob für dieses Layout Unterschriften angedruckt werden sollen und geben Sie die Herkunft an. Die Auswahl «immer mit Bild» bedingt, dass in den Benutzerdaten ein Unterschriftenbild hinterlegt ist.

  • 6 Signatur E-Mail

Wählen Sie ob in E-Mails aus Rimo R5 (z.B. Kommunikationsassistent) der Name gemäss Herkunft angedruckt werden sollen.

  • 7 Wechseln Sie ohne Speichern ins Register «Absenderintegration».
Absenderintegration

In der Absenderintegration legen Sie fest, für welche Briefschaften das neue Layout zur Auswahl steht.

MENÜ: KUNDENADMINISTRATION / REPORTS / ABSENDERKONFIGURATION REGISTER: ABSENDERKONFIGURATION / ABSENDERINTEGRATION

Register «Absenderintegration»: Liste aller Briefarten mit Nummer und Bezeichnung, je Brief ein Häkchen dafür, dass das Layout dort im Feld «Absender» zur Auswahl steht.

Setzen Sie ein Flag für alle Briefe, für welche das neue Absenderlayout im Feld «Absender» zur Verfügung stehen soll und speichern Sie dann das neue Layout. Die Auswahl des Absenders erfolgt in den Briefen jeweils im Block «Briefeinstellungen» im Feld «Absender».