Zu Content springen
  • Es gibt keine Vorschläge, da das Suchfeld leer ist.

Partner zur Liegenschaft

Schulungsdokumentation Rimo R5 "Partnerlisten"

Zu allen Stammdaten der Liegenschaft können Partner erfasst werden.\nNach Pflege der Hilfstabellen haben Sie die Möglichkeiten zu Liegenschaften und allen darunter liegenden Stammdaten (Gebäude, Haus und Objekt) Partnerlisten zu erfassen.

Inhalte:

  • Einrichtung Partner- und Sachbearbeiter Typen
  • Partnertyp
  • Sachbearbeiter
  • Partnerzuweisung in Stammdaten der Liegenschaft, Gebäude, Haus und Objekt
  • Report Partnerliste

Hinweise

Partner

Zu allen Stammdaten der Liegenschaft haben Sie die Möglichkeit Partner zu erfassen. Auf diese Weise können Sie beispielsweise Handwerkerlisten oder auch sonstige Personen informativ erfasst werden.

Partner- und Sachbearbeitertyp

Bevor eine Partnerliste erstellt werden kann, müssen die zugehörigen Partner- und Sachbearbeitertypen in der Hilfstabelle erfasst werden.

Partnertypen

Mit der Angabe von Partnertypen haben Sie in der Auswertung erweiterte Selektionsmöglichkeiten. Anhand der Sachbearbeitertypen können im Report zu Partner die Sachbearbeiter eingeblendet werden.

MENÜ: KUNDENADMINISTRATION / HILFSTABELLE / PARTNER

REGISTER: PARTNERTYP

Kundenadministration / Hilfstabellen / Partner, Register «Partnertyp»: Geschäftspartnertypnummer, Kurzbezeichnung und Bezeichnung sowie der Kasten mit den Flags «Partner zu Lieg/Gebäude/Haus/Objekt».

1 4 1 2 3

  • 1 Fügen Sie einen neuen Datensatz hinzu und wählen Sie eine fortlaufende Partnertyp-Nr.
  • 2 Wählen Sie eine selbsterklärende Kurzbezeichnung und Bezeichnung.
  • Setzen Sie ein Flag bei den Stammdatenelementen in welchen der Partnertyp zur Verfügung stehen
  • 3 soll .
  • 4 Speichern Sie den neuen Partnertyp.

Wechseln Sie ins Register «Sachbearbeitertyp» nachdem Sie vorgängig im Register «Partnertyp» einen Partnertyp markiert haben.

Sachbearbeitertypen

Pro Partnertyp können Sie auch Sachbearbeitertypen erfassen. Diese können im Report zu Partner eingeblendet werden.

MENÜ: KUNDENADMINISTRATION / HILFSTABELLE / PARTNER REGISTER: PARTNERTYP UND SACHBEARBEITERTYP

Kundenadministration / Hilfstabellen / Partner, Register «Sachbearbeitertyp»: Nummer, Kurzbezeichnung und Bezeichnung; in der Übersicht 1 GL Geschäftsleitung, 2 BH Buchhaltung, 3 Dispo Disposition.

1 3 1 2

  • 1 Fügen Sie einen neuen Datensatz hinzu und wählen Sie eine fortlaufende Sachbearbeitertyp-Nr.
  • 2 Wählen Sie eine selbsterklärende Kurzbezeichnung und Bezeichnung.
  • 3 Speichern Sie den neuen Sachbearbeitertyp.

Partner

Bevor Sie in den Stammdaten der Liegenschaft einen Partner hinzufügen können, müssen diese analog Hauswart und Eigentümer in den «Weiteren Stammdaten» erfasst werden.

MENÜ: LIEGENSCHAFT / STAMMDATEN / WEITERE STAMMDATEN REGISTER: PARTNER / STAMMDATEN

Liegenschaft / Stammdaten / Weitere Stammdaten, Register «Partner / Stammdaten»: Felder «Geschäftspartner», «Bezeichnung», «Person» und «Adresse» aus dem Adressmodul sowie «Kreditor».

1 5 1 2 3 4

  • 1 Fügen Sie einen neuen Datensatz hinzu und wählen Sie eine fortlaufende Geschäftspartner-Nr.
  • 2
  • 3
  • Die Bezeichnung ist frei wählbar.
  • Wählen Sie eine vorgängig im Modul «Adresse» erfasste Person mit Adresse aus.
  • 4 Sofern der Partner auch bereits im Modul «Kreditor» vorhanden ist, können Sie diesen auswählen.
  • 5 Speichern Sie den neuen Partner und wechseln Sie ins Register Partner-Typen.

Zuweisung Partnertyp

Hier können Sie zum erfassten Partner den Partnertyp auswählen und speichern.

  • MENÜ: LIEGENSCHAFT / STAMMDATEN / WEITERE STAMMDATEN REGISTER: PARTNER / PARTNER-TYPEN

Register «Partner-Typen» zum gewählten Partner: rechts die Auswahlliste der Partnertypen (Alle, 1: Sanitär, 2: Elektriker, 3: Heizung); dem Partner ist hier der Typ 3 Heizung zugewiesen.

Sachbearbeiter

Zum gewählten Partner können Sie nun noch Sachbearbeiter erfassen, welche im Report ebenfalls angezeigt werden können.

MENÜ: LIEGENSCHAFT / STAMMDATEN / WEITERE STAMMDATEN REGISTER: PARTNER / SACHBEARBEITER / STAMMDATEN

Register «Partner / Sachbearbeiter / Stammdaten»: in den Grunddaten des Sachbearbeiters die Felder Sachbearbeiter (Nummer), Kurzbezeichnung, Bezeichnung, Kürzel, Name, Telefon, Mobile, Fax und Email.

Weisen Sie nun dem erfassten Sachbearbeiter auch einen Sachbearbeiter-Typ zu.

MENÜ: KUNDENADMINISTRATION / HILFSTABELLE / PARTNER REGISTER: SACHBEARBEITER / SACHBEARBEITER-TYPEN

Register «Partner / Sachbearbeiter / Sachbearbeiter-Typen»: rechts die Sachbearbeitertypen zum Partnertyp, «3/1 Disposition (Dispo)» angehakt. Die Maske liegt unter Liegenschaft / Weitere Stammdaten.

Partner zu Stammdaten in der Liegenschaft

Nachdem Sie nun die Partner in den weiteren Stammdaten erfasst haben, können Sie diese in den Stammdaten der Liegenschaft hinzufügen.

Liegenschaft

Rimo R5 bietet die Möglichkeit in allen Stammdaten der Liegenschaft unterschiedliche Partnerlisten anzulegen.

  • MENÜ: LIEGENSCHAFT / STAMMDATEN / LIEGENSCHAFT-STAMMDATEN

REGISTER: LIEGENSCHAFT / PERSONEN / PARTNER / STAMMDATEN

Liegenschaft-Stammdaten, Register «Personen / Partner / Stammdaten»: Felder «Geschäftspartner» und «Ausführung», «Gültig ab» und «Gültig bis» sowie «Sachbearbeiter».

1 4 1 2 3

  • 1 Fügen Sie einen neuen Datensatz hinzu. Wählen Sie einen vorgängig unter «Weitere Stammdaten» erfassten Geschäftspartner aus.
  • 2
  • Mit der Eingabe der Gültigkeit lenken Sie auch die Ausgabe im Report.
  • 3 Es stehen nur die erfassten Sachbearbeiter gemäss Kapitel «Sachbearbeiter» zur Verfügung.
  • 4
  • Speichern Sie den neuen Partner.

Report Partnerliste

Für alle in der Liegenschaft erfassten Partner können Sie eine Partnerliste aufbereiten.

Report «Partnerliste», Register Selektion: Kriterien Partner, Partnertyp, Kreditor, Branche, Stichtag und Liegenschaft; Optionen «Partner zu:» und «Sachbearbeiter anzeigen».

Ergebnisreport «Partnerliste» mit Partner-Nr., Partnertyp, Adresse, Kommunikation, Verwendung und Liegenschaft; je Partner folgt eine Zeile mit dem Sachbearbeiter samt Sachbearbeitertyp.