Neue Features: Version 5.4.0 - Build 567 vom 25.01.2023
In diesem Kapitel sind sämtliche Neuerungen der Version 5.4.0 – Build 567 vom 25.01.2023 dokumentiert.
Look & Feel
«Breadcrumb» als Direktlink
Die sogenannte Breadcrumb-Navigation dient nicht mehr nur als Information, sondern kann neu auch zum Navigieren verwendet werden. Hier am Beispiel von Mieter-Stammdaten:
MENÜ: LIEGENSCHAFT / STAMMDATEN / MIETER & STEG-EIGENTÜMER
Der Mauszeiger verändert sich, sobald Sie in einer grauen Box in den «klickbaren Bereich» navigieren. Mit einem Linksklick gelangen Sie direkt zurück in die angezeigte Funktion. Hier am Beispiel, zurück auf die Mieter-Übersicht.
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Erweiterung Navigation (Breadcrumb) «Spin»
Die Breadcrumbs wurden für eine vereinfachte Navigation weiter optimiert. Die erweiterte Navigation steht in allen Stammdaten zur Verfügung. Hier ein Beispiel:
MENÜ: FINANZBUCHHALTUNG / STAMMDATEN / FINANZBUCHHALTUNG-STAMMDATEN
Obwohl Sie sich auf Ebene des Kontos befinden, können Sie zwischen den Finanzbuchhaltungen und FibuJahren mit Klick auf die Pfeile hin und her wechseln. Mit einem Klick auf den kleineren Pfeil wird die gesamte Auswahl angezeigt und Sie können mit einem Klick auf den gewünschten Eintrag zu diesem wechseln.
Zeilenhöhe einstellbar
Die Zeilenhöhe kann pro Benutzer festgelegt werden. Klicken Sie dafür mit der rechten Maustaste auf die Zeilenüberschriften. Im Kontextmenü können Sie nun die Zeilenhöhe definieren. Diese Einstellung wird pro Benutzer gespeichert:
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Verarbeitungen mit Suchfunktion finden
Die zentrale Suche über dem Menüband wurde ergänzt mit den einzelnen Prozessschritten innerhalb von Funktionen. Beispielsweise wird über die Suchfunktion nun auch der Teil-Schritt «Ausgeben» innerhalb der Funktion Mahnlauf angezeigt:
MENÜ: SUCHFUNKTION
Damit die Suche über alle Suchbereiche funktioniert, aktivieren Sie alle Suchbereiche über das Filter-Icon. Diese Erweiterung gilt auch für die auswählbaren Links innerhalb einer Aufgabe.
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Neues Layout von MIS-Export, Wüest & Partner Export und Mieterportal Export
Die Masken für den «MIS-Export», «Wüest & Partner Export» und «Mieterportal Export» wurden auf das moderne Layout angepasst:
MENÜ: KUNDENADMINISTRATION / EXPORT / IMPORT /… EXPORT
Neues Layout Hilfsprogramme (Liegenschaft / Stammdaten)
Die Masken der Hilfsprogramme Mieterkumulativen und Objektschlüssel erfassen wurden auf das neue Erscheinungsbild umgestellt:
MENÜ: LIEGENSCHAFT / STAMMDATEN / HILFSPROGRAMME
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Neues Layout für Hilfsfunktionen Liegenschaft (Module / Liegenschaften)
Das Layout der Hilfsfunktionen bzw. «Hilfsprogramme Liegenschaft» unter Module «Liegenschaften» wurde wie folgt umgestellt:
MENÜ: KUNDENADMINISTRATION / MODULE / LIEGENSCHAFTEN
Deaktivierung von Verarbeitungsmasken mit altem Layout mit Version 5.4.0
Das Layout der Verarbeitungsmasken wurden in allen Modulen laufend modernisiert. Mit Version 5.4.0 wurden die Verarbeitungsmasken mit altem Layout deaktiviert.
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E-Dossier
Dokumentendatum im E-Dossier anpassbar
Die Angaben zu Dokumenten im E-Dossier wurden dahingehend angepasst, dass neu das Datum des Dokumentes mutiert werden kann. Hintergrund der Anpassung ist, dass bei nacharchivierten Dokumenten nunmehr das ursprüngliche Erstellungsdatum des Dokuments hier eingetragen werden kann. Als Beispiel hier ein Mietvertrag aus der Vergangenheit.
Beim Erstellen des Dokuments wird automatisch das Datum der ursprünglichen Erstellung des Dokuments hier eingetragen, dieses Datum kann aber nachträglich angepasst werden. Somit haben Sie im E-Dossier die Möglichkeit, nach Dokumentenalter zu sortieren.
Anmerkung für Kunden mit externem DMS:
Das Datum steht neu auch in der DMS-Schnittstelle zur Verfügung. Sofern im Indexierungsprozess des DMS ein Dokumentendatum angegeben werden kann, wird dieses beim Import in obigem Feld automatisch abgefüllt. Für den DMS-Anbieter kann folgender Link angegeben werden.
rimor5-dms-schnittstelle/DMSImport.md at main · wwimmo/rimor5-dms-schnittstelle · GitHub
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Kommunikationsassistent
Erweiterung der Empfänger mit Kreditor, Hauswart und Genossenschafter
Der Kommunikationsassistent wurde erweitert, so dass zusätzliche Empfänger-Gruppen kontaktiert werden können:
MENÜ: LIEGENSCHAFT / AUSWERTUNGEN / KOMMUNIKATIONSASSISTENT
Sie können nun auch Kreditoren, Hauswarte und Genossenschafter als Empfänger definieren.
Einige Reports aus dem Anteilsscheinmodul können Sie, dank der neuen Selektion «Genossenschafter», nun auch direkt einem Ausgabejob hinzufügen. Zum Beispiel QR-Rechnungen oder Belege für eine Einzahlung:
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Ausgabejob generieren aus Kontextmenü
Sie können für vorgängig ausgewählte Mieter/Steg-Eigentümer, Liegenschaftseigentümer, Personen, Kreditoren, Hauswarte oder Genossenschafter über das Kontextmenü in den betreffenden Stammdaten direkt mit einem Rechtsklick über das Kontextmenü einen Ausgabejob generieren. Hier am Beispiel Personen.
MENÜ: ADRESSE / STAMMDATEN / STAMMDATEN
Wählen Sie mit gehaltener Ctrl-Taste einzelne Personen aus, oder mit gehaltener Shift-Taste eine Folge von Personen. Mit einem Rechtsklick können Sie für die gewählten Personen einen Ausgabejob generieren. Hier am Beispiel der Stammdaten im Kredi-Integral:
MENÜ: KREDI-INTEGRAL / STAMMDATEN / KREDITOR-STAMMDATEN
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Wenn Sie auf diese Art einen neuen Ausgabejob für Mieter oder STEG-Eigentümer erstellen, werden Sie nach Klick auf «neuer Ausgabejob» gefragt, welche Adressen gewählt werden sollen:
Ausgabe aus Auftrag in der Technischen Verwaltung
Nachdem gemäss Kap. 11.3.1 jetzt die Möglichkeit besteht, Kreditoren via Kommunikationsassistent anzuschreiben, können Sie bei Nutzung des Moduls Technische Verwaltung einen oder mehrere Aufträge via Ausgabejob versenden.
MENÜ: TECHNISCHE VERWALTUNG / STAMMDATEN / AUFTRÄGE
Oder:
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MENÜ: TECHNISCHE VERWALTUNG / AUSWERTUNGEN / REPORTS / AUFTRAG
Der/Die so generierten Aufträge können nun via Schaltfläche Ausgabe versendet werden.
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Für das Begleitmail empfehlen wir, eine Briefvorlage zu generieren.
MENÜ: KUNDENADMINISTRATION / HILFSTABELLEN / VERWALTUNG REGISTER: BRIEFVORLAGEN
Dabei können Sie Auftragsnummer und Bezeichnung als Platzhalter einfügen.
Diese Vorlage kann dann im Ausgabejob verwendet werden. Auch hier stehen die Platzhalter wieder zur Verfügung.
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Ergebnis bei Auswahl eines Auftrags:
Wenn Sie via Reporting mehrere Aufträge auswählen, können diese auch gesammelt versendet werden. So können Sie z.B. Mehrere Aufträge zunächst erfassen und diese dann gesammelt versenden.
E-Mail-Verbindung prüfen
Jeder Rimo-User, welcher mit einer E-Mail-Verbindung verknüpft wurde, kann seine Verbindung selbst testen, auch wenn er keine Berechtigungen für das Programm «Verbindungen» hat.
- RIMO-ICON: BENUTZERKONTO / VERBINDUNGEN
Wählen Sie «Online» oder «im Hintergrund» und im Anschluss «Verbindungsprüfung durchführen» um die Verbindung zu testen.
Online: Der Test wird im Vordergrund ausgeführt und blockiert Sie während dem Test mit einem Prozesslog.
- Im Hintergrund: Die Prüfung wird im Hintergrund ausgeführt, sie können währen dieser Zeit normal mit dem Rimo arbeiten. Über die Test-Ergebnisse werden Sie mit einem Pop-up am rechten unteren Bildschirmrand informiert.
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Sollte der Test fehlschlagen, weil beispielsweise das Passwort erneuert werden muss, können Sie dieses direkt im Anschluss aktualisieren. Rimo erstellt Ihnen dazu eine Aufgabe auf dem Dashboard mit einem Link, welcher Sie zum Eingabefenster für Ihr neues Passwort führt:
Aufgabenverwaltung
Automatische Aufgaben verfügbar
In der Version 5.2.7 im Build 199 vom 01.06.2022 (siehe auch Neuerungsunterlagen) wurde das Feature der «automatischen Aufgaben» angekündigt und für interessierte Beta-Kunden freigeschaltet. Die BetaPhase ist nun abgeschlossen, weshalb dieses Feature für alle Kunden im Standard enthalten ist. Die Funktion kann ab sofort von allen Kunden kostenlos genutzt werden.
Für die Einrichtung und Verwendung verweisen wir in die Anleitung «Erweiterungspaket Aufgabenverwaltung» auf das Kapitel «automatische Aufgaben».
Aufgabenliste im Dashboard verschiebbar
Die Anzeige der Aufgabenliste im Dashboard kann verschoben werden:
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Eigene Dokumente für die spätere Bearbeitung
Im zusätzlichen Ordner «Dokumente» hat jeder User die Möglichkeit, eigene Dokumente für die spätere Bearbeitung hinzuzufügen.
Sie können hier Dokumente in allen gängigen Formaten hinzufügen via drag and drop. Auch haben Sie die Möglichkeit einen Report direkt in einer Aufgabe oder auch einem anderen Benutzer in seinem Dokumentenordner zur Verfügung zu stellen.
Verlinkung der eigenen Dokumente
Die Verlinkung erfolgt direkt aus dem entsprechend hinzugefügten Dokument. Mit einem Rechtsklick
