Zusatzfunktionen im Kredi Flow Pro
Die kostenpflichtige Version Kredi Flow Pro bietet einige zeitsparende Zusatzfeatures.
Mail to Invoice
Mit diesem Feature können Sie Rechnungen direkt von den Dienstleistern per Mail erhalten und diese dann zur weiteren Verarbeitung an den Kredi Workflow senden.
rechnung.kunde@wwportal.ch
Hinweis
Sollten Sie bereits eine E-Mailadresse für den Erhalt der Kreditorenrechnungen verwenden, empfehlen wir Ihnen in Ihrem E-Mail-Account mit dem Einrichten einer Regel die Weiterleitung an «Mail to Invoice» zu automatisieren.
Scan to Invoice
Rechnungen können mit je einem weissen Blatt zwischen den Rechnungen (nach der letzten Seite) direkt für die Bearbeitung im Kredi Flow eingescannt werden. Das weisse Blatt dient als Erkennungsmerkmal zur automatischen Trennung der gescannten Dokumente in die einzelne Rechnungen.
Mit Klick auf «Dokumente importieren» können Sie den Ordner, in welchen Sie die Rechnungen eingescannt haben, auswählen.
Der Workflow wird gestartet und nach dem vollständigen Einlesen werden die Rechnungen im Register «Neu» zur Verfügung gestellt.
Zusatzfunktionen im Kredi Flow Pro
Flexibler Visa-Workflow
Standardmässig werden mit dem Aktivieren des Kredi Flow zwei Visumstufen aktiviert. Details dazu finden Sie im Kapitel «Workflow Visa steuern». In den Einstellungen des Portals können Sie den Visaworkflow anpassen. Es stehen Ihnen dafür bis zu drei Visastufen zur Verfügung:
Mit einem Klick auf «Visaworkflow bearbeiten» haben Sie die Möglichkeit, den Visaworkflow pro Liegenschaft unterschiedlich zu gestalten, d.h. abweichend von Bewirtschafter und Buchhalter:
Die Visumstufen 1+2 müssen nur eingetragen werden, wenn diese abweichend von Bewirtschafter und Buchhalter, welche standardmässig definiert werden sollen.
Hinweis
Die Einstellung wirkt auf neu erfasste Rechnungen. Bereits laufende Visums-Workflows behalten die Stufen, mit denen sie gestartet wurden.
Zusatzfunktionen im Kredi Flow Pro
Stapelverarbeitung
Die Stapelverarbeitung bietet Ihnen die Möglichkeit Rechnungen nacheinander einer Liegenschaft zuzuweisen, zu visieren, freizugeben oder zu kontieren, ohne dass Sie jedes Mal zurück ins Register «Neu» wechseln müssen.
Mit Klick auf «Stapelverarbeitung» gelangen Sie zur ersten Rechnung und können eine nach der anderen bearbeiten:
Download Rechnungen
Über den «Download» Button können Sie Rechnungen aus dem Kredi Workflow herunterladen.
