06 · Diverses

Diverses

Funktionalität für das Stockwerkeigentümerportal

Ab dieser Version steht Ihnen das Stockwerkeigentümerportal als Erweiterung der Portalfunktionalität zur Verfügung. Sie können neu auch Stockwerkliegenschaften im Portal aufschalten und Ihren Stockwerkeigentümern Informationen im Portal zur Verfügung stellen. Voraussetzung ist, dass Sie die Lizenz für das Portal erwerben oder schon erworben haben. Näheres zur Einrichtung und Verwendung der Funktion entnehmen Sie bitte der Schulungsdokumentation «Rimo R5 Portal».

User Voice Portal

Im Menüband finden Sie neu einen Button für ein «User Voice-Portal».

MENÜ: DASHBOARD

Mit einem Klick gelangen Sie auf das Portal «User Voice» und sind mit Ihrem Rimo-User eingeloggt. Dieses Tool erlaubt Ihnen eigene Wünsche für Weiterentwicklungen im Rimo R5 zu platzieren. Sie können zudem Wünsche von anderen Kunden einsehen und diese bei Bedarf bewerten und so signalisieren, dass dieser Wunsch für Sie ebenfalls relevant wäre. Weiter können Sie Wünsche kommentieren. Am farbigen «Status» können Sie den Entwicklungsstand des Vorschlages ablesen.

Neue Features: Version 5.4.1 - Build 370 vom 14.06.2023

Programmfehler und Hotline-Anfragen im Programm sollen nicht auf diesem Portal erfasst werden, sondern sind nach wie vor an die Hotline zu richten!

Debitorenrechnung

Erstellung der Debitorenrechnung

Zur Weiterverrechnung von kleinem Unterhalt oder Saldo aus der Schlussabrechnung haben Sie neu die Möglichkeit, mit wenigen Klicks aufgrund eines oder mehrerer Offener Posten (OP) eine Rechnung für Mieter / Steg-Eigentümer zu erstellen:

MENÜ: LIEGENSCHAFT / STAMMDATEN / MIETER & STEG-EIGENTÜMER REGISTER: MIETER

Markieren Sie den gewünschten Mieter/STEG-Eigentümer und klicken im Menüband auf den Button «Debitorenrechnung erstellen».

Es öffnet sich der Assistent:

Neue Features: Version 5.4.1 - Build 370 vom 14.06.2023

Markieren Sie nun eine oder mehrere OPs, welche auf der Rechnung erscheinen sollen. Klicken Sie im Anschluss auf «Weiter».

Wenn Ihr gewünschter OP noch nicht vorhanden ist, muss dieser vorgängig mittels einer «Buchung Mieterkonto» (siehe Schulungsunterlagen Verarbeitungen zur Liegenschaft) erstellt werden.

Der Assistent lässt sich alternativ auch über das Menü öffnen:

MENÜ: LIEGENSCHAFT / VERARBEITUNGEN / DEBITORENRECHNUNG ERSTELLEN

Im nächsten Schritt erhalten Sie eine Übersicht, aller der gewählten Liegenschaft zugeordneten Rechnungsbriefe:

Wählen Sie die gewünschte Briefvorlage und klicken Sie auf «Weiter».

Hier definieren Sie die «Briefeinstellungen». Die «Brief-Einstellungen-Vorschläge» werden im «Rechnungsprofil» definiert (siehe Abschnitt «Einrichtung»).

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Mit Klick auf «Weiter» wird die Briefvorschau angezeigt:

Mit Klick auf «Ausgabe» wird der Report definitiv aufbereitet und kann weiterverarbeitet werden (Drucken, Ausgabe via Ausgabejob, Ablage im E-Dossier, Export, etc.).

Einrichtung

Das Prinzip der «Rechnungsprofile» ist aus dem neuen Mahnlauf (manuelles Mahnen) bereits bekannt, weshalb auf eine detaillierte Erklärung an dieser Stelle verzichtet wird. Die Erstellung der Rechnungsbriefe ist identisch mit der Erstellung von Mahnbriefen (siehe Anleitung Erweiterungspaket Mahnlauf).

MENÜ: KUNDENADMINISTRATION / RECHNUNGSKONFIGURATION / RECHNUNGSPROFILE

Neue Features: Version 5.4.1 - Build 370 vom 14.06.2023

Ein Rechnungsprofil wird entweder für STEG oder für Mietliegenschaften erstellt und besteht aus einem oder mehreren «Rechnungsbriefen».

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Ein Rechnungsbrief wiederum besteht aus vordefinierten «Brief-Einstellungen» und dem Inhalt, welcher im Register «Texte» definiert wird. Die Brief-Einstellungen werden Ihnen im Assistenten als Initialwert vorgeschlagen, können aber im Einzelfall geändert werden.

Alle hier erstellten Rechnungsbriefe werden im Assistenten angezeigt und können ausgewählt werden (je nach auf der Liegenschaft hinterlegtem Rechnungsprofil).

Wenn die Rechnungsprofile und deren Rechnungsbriefe inkl. Texte definiert sind, muss jeder Liegenschaft noch ein entsprechendes Rechnungsprofil zugeordnet werden.

MENÜ: LIEGENSCHAFT / STAMMDATEN / LIEGENSCHAFT-STAMMDATEN REGISTER: STAMMDATEN

Neue Features: Version 5.4.1 - Build 370 vom 14.06.2023

Die Zuweisung der Rechnungsprofile kann auch mittels Hilfsfunktion erfolgen:

MENÜ: KUNDENADMINISTRATION / RECHNUNGSKONFIGURATION / RECHNUNGSPROFILE ZUWEISEN

Definieren Sie in der Selektionsmaske die Liegenschaften, für welche das Rechnungsprofil gesetzt werden soll. Im Feld «Profil» wählen Sie das gewünschte Profil. Mit «OK» werden allen Liegenschaften gemäss Auswahl in der Selektionsmaske das gewählte Rechnungsprofil zugewiesen. Beachten Sie, dass ein Rechnungsprofil für STEG nur STEG-Liegenschaften zugewiesen werden kann. Entsprechend muss das Häkchen bei «STEG» gesetzt sein.

Neue MWST-Sätze ab 01.01.2024

Mit diesem Update werden die neuen Mehrwertsteuersätze mit Gültigkeit ab 01.01.2024 automatisch hinterlegt, sofern diese nicht bereits manuell eingetragen wurden. Weiter wurde das Mehrwertsteuerformular, welches gemäss der ESTV für das 3. Quartal 2023 erstmals verwendet werden kann, eingeführt.

Löschung von nicht angetretenen Mietern und Mietverhältnissen

Wenn ein Mietverhältnis nicht angetreten, aber bereits sollgestellt wurde, können sie nunmehr nach der Stornierung der Sollstellung das Mietverhältnis wieder löschen. Es wird geprüft, ob alle Kumulativen des Mietfalls die Summe 0.00 ergeben. Somit müssen diese Mietverhältnisse nicht mehr eine Laufzeitregelung vor dem ersten Mietfall haben.

Sofern der betroffene Mieter keine weiteren Mieterbewegungen als die Sollstellung und Stornierung ausweist, kann auch dieser wieder gelöscht und die Mieternummer neu vergeben werden.

Neubezeichnung Gruppe in «Zahlverfahren Budget-Raten» bei STEG-Eigentümer

In den Stammdaten «STEG-Eigentümer» wurde die Gruppe von «Zahlverfahren Miete» in «Zahlverfahren Budget-Raten» umbenannt.

MENÜ: LIEGENSCHAFT / STAMMDATEN / MIETER & STEG-EIGENTÜMER REGISTER: STAMMDATEN

Neue Features: Version 5.4.1 - Build 370 vom 14.06.2023

Bild aus «Abnahme-App-Aufgabe» auch auf dem Objekt ablegen

Wird bei einer Abnahme, dass Häkchen für «Aufgabe erzeugen» angewählt, wird neu ein allfällig vorhandenes Bild nicht nur bei der Aufgabe hinzugefügt, sondern neu auch dem entsprechenden Objekt zugewiesen:

Neue Features: Version 5.4.1 - Build 370 vom 14.06.2023

MENÜ: LIEGENSCHAFT / STAMMDATEN / LIEGENSCHAFT-STAMMDATEN REGISTER: OBJEKT / DOKUMENTE

Portal-Synchronisation: Fibujahr Status nicht weiter relevant

Bisher wurden Fibu-Jahre mit dem Status 1 «Offen für Budgetierung/Planung» nicht mit dem Portal synchronisiert. Diese Beschränkung wurde nun aufgehoben, sodass ungeachtet des Fibu-Status synchronisiert wird. Diese Änderung wurde gemacht, da in der Praxis Konsolidierungsbuchhaltungen oft diesen Status haben.

Einzelne Liegenschaft mit dem Portal synchronisieren

Eine Portalsynchronisation konnte bislang nur immer über alle Liegenschaft gemacht werden. Bei einer grossen Datenmenge konnte dies einige Zeit in Anspruch nehmen. Neu ist es möglich, eine Synchronisation einer einzelnen Liegenschaft, auszuführen. So kann gezielt eine bestimmte Datenänderung mit minimalem Aufwand mit dem Portal synchronisiert werden.

MENÜ: LIEGENSCHAFT / STAMMDATEN / LIEGENSCHAFT-STAMMDATEN

Neue Features: Version 5.4.1 - Build 370 vom 14.06.2023

Im Menüband einer für ein Portal-Feature aktivierten Liegenschaft finden Sie neu den Button «Liegenschaft synchronisieren». Sie finden diesen Button auch auf den Finanzbuchhaltung-Stammdaten, auf Fibus, welche keine «Liegenschaftsbuchhaltung» sind.

Klicken Sie auf den Button, werden folgende Daten dieser markierten Liegenschaft synchronisiert:

• Eigentümer
• Häuser
• Objekte
• Mieter
• Mieterbewegungen
• Mietfälle
• Mietzinse
• Geräte
• Geräteunterhalt
• abhängige Personen
• Finanzdaten
• Zugriffsberechtigungen

Eine neue erfasste Liegenschaft muss jedoch erstmalig via herkömmliche Synchronisation synchronisiert werden.

CI-Einstellungen: Seitennummerierung auf Briefen

Die CI-Einstellungen wurden erweitert, sodass für die Briefe neu eine Seitennummerierung hinzugefügt werden kann:

Neue Features: Version 5.4.1 - Build 370 vom 14.06.2023

MENÜ: KUNDENADMINISTRATION / REPORTS / CI EINSTELLUNGEN FUNKTION: VORLAGEN / BRIEFE / FUSSZEILE

Klicken Sie ins Text-Feld für die Fusszeile und danach auf den Button «Seitennummerierung». Es fügt Ihnen an der Stelle des Cursors den notwendigen Text ein. «Speichern» Sie die Änderung mit dem entsprechenden Button.

Absenderadresse oberhalb Empfängeradresse

Sie können definieren, ob die Absenderadresse oberhalb der Empfängeradresse angezeigt werden soll oder nicht:

In den CI-Einstellungen muss diese Option entsprechend aktiviert werden:

Neue Features: Version 5.4.1 - Build 370 vom 14.06.2023

MENÜ: KUNDENADMINISTRATION / REPORTS / CI EINSTELLUNGEN

Wählen Sie das gewünschte CI-Profil aus und wechseln in das Register «Vorlagen -> Briefe». Setzen Sie bei «inkl. Absenderzeile oberhalb» das Häkchen und speichern Sie die Änderung ab (Speichern-Button befindet sich rechts unten).

Die «Absenderzeile» lässt sich in den Standardtexten bearbeiten:

MENÜ: KUNDENADMINISTRATION / VERWALTUNG / HILFSTABELLEN REGISTER: STANDARDTEXTE

Neue Features: Version 5.4.1 - Build 370 vom 14.06.2023

Suchen Sie nach dem Standardtext mit der Text-Nr. 210 und Zeilen-Nr. 206. Wechseln Sie ins Register «Text» um dann den Standardtext zu ändern. Im Feld «Parameter» sehen Sie, welche Parameter funktionieren. Die Daten werden dabei von der auf der Liegenschaft gesetzten «Absender» gezogen.

DTA-VKA-Schnittstelle: Export von zukünftiger Abrechnung

MENÜ: LIEGENSCHAFT / HKNK-ABRECHNUNG / ZÄHLERWERTE SCHNITTSTELLE

FUNKTION: DTA-VKA SCHNITTSTELLE - EXPORT

Neu können Sie den DTA-VKA Export auch für eine zukünftige Periode erstellen. Dazu das Häkchen vor «Abrechnungszeitraum» anwählen und eine alternative Periode eingeben. Wird das Häkchen nicht gesetzt, geht Rimo davon aus, dass Sie die Periode exportieren möchten, in der Periode sich die AbrechnungsStammdaten befinden.

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Vertragspartner ändern, wenn Bewerber via emonitor/Flatfox

Wenn die Bewerber-Daten aus der Schnittstelle via emonitor oder Flatfox angeliefert werden, können auch nachträglich noch weitere Vertragspartner hinzugefügt oder bestehende Vertragspartner gelöscht werden:

MENÜ: LIEGENSCHAFT / VERARBEITUNGEN / MIETVERTRAG ERFASSUNGSASSISTENT FUNKTION: AUS BESTEHENDEN BEWERBUNGSDATEN ERFASSEN

In der rechten oberen Ecke befinden sich neu die Symbole für «Vertragspartner einfügen» und «Vertragspartner löschen».

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Automatisches Abfüllen vom Eigentümer im Register «Personen»

MENÜ: LIEGENSCHAFT / STAMMDATEN / LIEGENSCHAFT-STAMMDATEN REGISTER: STAMMDATEN

Nachdem der «Haupteigentümer» eingetragen ist und gespeichert wird, werden Sie gefragt, ob dieselbe Person sogleich auch im Register «Personen», Unterregister «Eigentümer» eingetragen werden soll. Mit einem Klick auf «Ja» wechseln Sie in das entsprechende Register und können die restlichen Informationen ergänzen und anschliessen speichern.

RTF-Schnittstelle, Andrucken von mehreren Eigentümern

Neu ist es möglich, dass Sie via RTF-Schnittstelle (Ausdrucke zum Mietverhältnis) auch mehrere erfasste Eigentümer andrucken können, sofern Sie mehrere Eigentümer erfasst und «Für Mietvertrag» markiert haben. Die dafür notwendigen neuen Einträge in den RTF und TXT-Dateien, finden Sie im Kundenportal My W&W im KB-Eintrag mit der Nummer RTF-Vorlage Wohnungsmietvertrag:

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MENÜ: LIEGENSCHAFT / STAMMDATEN / LIEGENSCHAFT-STAMMDATEN REGISTER: PERSONEN / EIGENTÜMER

Seriennummer und Modellbezeichnung auf Auftrag

Auf dem Auftrag aus der Technischen Verwaltung wird neu auch die Seriennummer und die Modellbezeichnung des betroffenen Geräts angedruckt (sofern auf den Geräte-Stammdaten vorhanden):

MENÜ: TECHNISCHE VERWALTUNG / AUSWERTUNGEN / REPORTS REPORT: AUFTRAG

Neue Features: Version 5.4.1 - Build 370 vom 14.06.2023

10.5.17 DMS-Schnittstelle / Technische Verwaltung: Auftragsnummer neu auf «Kontierung» anstelle von «Rechnung»

Bislang konnte pro Rechnung nur eine Auftrag-Nummer (Technische Verwaltung) angegeben werden. Die DMS-Schnittstelle wurde so angepasst, dass neu eine Auftrag-Nummer pro Kontierung angegeben werden kann. Somit können pro Rechnung mehrere Auftrag-Nummern angegeben werden.

Die Schnittstellen-Dokumentation wurde entsprechend angepasst und kann via folgenden Link eingesehen werden: https://github.com/wwimmo/rimor5-dms-schnittstelle/tree/5.4.1

Zugriff auf Genossenschaft-Konto mittels Datenberechtigungen einschränken

Sie können die Sichtbarkeit und/oder Bearbeitung bestimmter Kontonummern (Genossenschaft) mittels «Datenberechtigungen» einschränken. So können Sie beispielsweise das Konto Nr. 20 nur bestimmten Rimo-Usern zeigen:

MENÜ: ANTEILSCHEIN / STAMMDATEN / STAMMDATEN REGISTER: GENOSSENSCHAFTER / KONTO

Wie Sie die Datenberechtigungen einrichten, wird Ihnen im Knowledgebase-Eintrag Benutzer für einzelne Liegenschaften berechtigen Kundenportal «MyW&W» gezeigt. Eine eingerichtete Datenberechtigung für das obige Beispiel sieht so aus:

Neue Features: Version 5.4.1 - Build 370 vom 14.06.2023

MENÜ: KUNDENADMINISTRATION / BENUTZERVERWALTUNG / BENUTZERVERWALTUNG REGISTER: DATENBERECHTIGUNGEN

Mitglieder der Datenberechtigungsgruppe «2 kein Gen. Konto Privat» können nur Konti mit den Nummern von 1 bis 19 sehen. Die Konto-Nummer «20» ist somit ausgeschlossen und wird keinem User (Mitglieder) dieser Gruppe angezeigt:

MENÜ: ANTEILSCHEIN / STAMMDATEN / STAMMDATEN

REGISTER: GENOSSENSCHAFTER / KONTO

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Modul «Anteilschein»: FIBU-Buchungstext 2 bei DTA-Auszahlung parametrisierbar

Neu ist folgender Standardbuchungstext bei DTA-Auszahlung (Anteilscheinmodul) bzw. Buchungstext 2 von FIBU-Buchung parametrisierbar:

Text 833005, Zeil 112

MENÜ: KUNDENADMINISTRATION / HILFSTABELLEN / VERWALTUNG / STANDARDTEXTE REGISTER: STAMMDATEN

Initiale Konfiguration

Bei «Zahlung verbuchen» von einem Bordereau mit mehreren Zahlungen, können die FIBU-Buchungstexte nur gemäss Parametrisierung im Standardtext generiert werden, wenn das Flag bei «Zusammenfassen» nicht gesetzt wird.

MENÜ: ANTEILSCHEIN / VERARBEITUNGEN / DTA-EZAG AUSZAHLEN REGISTER: ZAHLUNG VERBUCHEN

Neue Features: Version 5.4.1 - Build 370 vom 14.06.2023

Mieterportal Export, zusätzliche Felder bei Exporttyp «allthings» und «Exporttyp 3»

Die Mieterportal Exports des Exporttyps «allthings» und «Exporttyp 3»

(https://github.com/wwimmo/ww-dta-mpexp) wurden um folgende zusätzliche Felder ergänzt:

• facility_manager_id
• owner_id
• owner_name
• owner_street
• owner_plz
• owner_ort